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[항공] 티웨이가 온다 조회 : 398
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/31 08:07
 
공모가 12,000원 기준 PER 7.9배 수준  

● 8월 1일 상장 예정인 티웨이 항공의 공모가는 희망공모가 밴드 14,600~16,700원에 못 미치는 12,000원으로 결정 

- 공모주식수는 예림당이 보유한 구주 404만주와 신주 1,196만주로 총 1,600만주 

- 발행총액은 1,920억원이고 공모 후 주주구성은 티웨이홀딩스 58.3%, 공모주주 34.3%, 우리사주조합 7.4% 

- 공모가액 기준 티웨이항공의 시가총액은 5,207억원으로 제주항공 시가총액 약 1.1조원에 절반 수준 

- 올해 예상 컨센서스 실적 기준 PER 밸류에이션: 제주항공 10.5배, 진에어 6.8배, 티웨이 7.9배(공모가 기준)

해외 여행 수요 확대와 함께 성장하는 국내 #3 LCC 사업자

● 티웨이항공은 가파른 공급 확대 지속 중 

- 현재 티웨이항공은 B373(189석) 20대, 제주항공이 31대, 진에어가 현재 중대형기를 포함하여 25대를 운영 중 

- 티웨이의 5년 평균 ASK 성장률은 50% 수준, Peer들처럼 아웃바운드 여행 수요 확대에 맞춰 공급 확대를 통한 성장 전략 추진 중 

- 2020년까지 총 12대를 추가 도입 예정이며 이를 통한 외형 성장과 더불어 규모의 경제 효과로 CASK를 낮춰 수익성 제고 예상 

● 신형 기재 도입, 노선 다변화, 부가 매출 확대 등으로 성장세 지속될 전망

- 향후 B373-MAX 기종 도입을 통해 푸켓, 싱가포르 등 신규 취항 가능 예상

- 대구공항 선점 및 청주-오사카-괌을 연결하는 5자유 노선 등 노선 다변화는 동사 여객 수요 확보에 긍정적으로 작용할 것으로 기대

- 번들서비스의 영향 및 향후 수송객 확대로 인해 향후 부가 실적 기여도 높아질 것으로 예상 

이베스트 황현준



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