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[제로투세븐(159580)] '궁중비책 고성장 + CK팩키지 합병'으로 실적 점프업! 조회 : 238
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2018/07/31 09:29
 
동사는 매일홀딩스의 자회사로 영유아복 제조 및 유아용품 유통을 전문으로 하고 있다. 어려운 영업환경으로 인해 상장 이후 지속적인 이익하락을 겪었으나 지난해부터 시작된 수익성 개선 작업 및 궁중비책(유아용품)의 고성장에 따라 올해 실적 턴어라운드가 기대 된다. 또한 올해 11월 1일 예정된 CK팩키지 합병으로 실적 점프업이 예상되는 만큼 동 사의 주가에 관심을 가져야 할 시점이다. 투자의견 매수, 목표주가 12,000원으로 커버리 지를 개시한다.  
 

영유아복, 유아용품 제조/유통 업체

동사는 매일홀딩스의 자회사로 영유아복 제조 및 유아용품 유통을 전문으로 하고 있다. 설립초기 임신, 출산 및 육아에 관련된 기업들의 고객관계관리(CRM) 서비스 대행을 담 당했으며, 점차 사업 영역을 넓혀 유아동 의류 및 유아용품 등의 제조 및 판매가 주력사 업이 되었다. 현재 국내의류, 국내유통(분유, 유아용품), 중국의류 사업을 진행하고 있으 며 국내의류, 유통사업의 매출비중이 약 87%를 차지하고 있다.

의류사업 턴어라운드, 궁중비책 실적 고성장

내수 소비침체, 재고관리 및 판매채널 관리 실패로 동사는 2013년 상장 이후 부진한 실 적을 보였다. 하지만 2017년 이후 시작된 수익성 개선 작업의 결과 올해 의류부문 실적 이 턴어라운드할 것으로 예상된다. 유통부문의 궁중비책 또한 2017 년 리뉴얼 이후 좋 은 고객 반응을 얻고 있으며 올해 면세점 매장 확대를 통한 매출 및 영업이익 성장이 기 대된다. 특히, 사드이슈에도 불구하고 ’17년 대중국인 매출이 ’16년 대비 40% 이상 증 가한 점은 향후 실적을 낙관하게 만든다.

CK팩키지 합병으로 신성장동력 확보 

동사는 2018. 11. 1일 분유통 뚜껑에 사용되는 POE 제조/판매업을 영위하는 CK팩키 지를 합병한다고 공시했다. CK팩키지는 국내 및 해외에서 안정적인 사업포트폴리오를 보유하고 있으며 마진율이 높아 합병 이후 동사의 실적 개선에 크게 도움이 될 전망이 다. CK 팩키지 합병으로 제로투세븐은 사업다각화 및 신규브랜드 런칭, 거래선 다변화 등을 추진할 수 있고, CK팩키지도 제로투세븐의 중국 물류/유통망을 활용해 중국 분유 시장에 진출할 수 있어 양사의 합병 시너지가 기대된다. 

SK 서충우



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