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IBK투자 스몰캡 7월 중소기업 Discovery: 롯데정보통신(286940) 조회 : 407
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2018/07/31 10:10
 
롯데정보통신은 롯데그룹사의 IT시스템 구축 및 관리를 담당하는 그룹내 SI업체로 1996년 설립. 매출비중은 ITO사업 53.8%, DT(Digital Transformation)사업 38.4%, 글로벌IT 7.8%이며 사업특성으로 분류해보면 SI사업 매출이 77.7%, System Management사업 22.3%로 구성.

롯데그룹사向 매출이 대부분을 차지하며 IT서비스 수요가 많은 그룹내 5개 거래처는 롯데쇼핑, 롯데카드, 롯데건설, 호텔롯데, 우리홈쇼핑. 전년 도 기준으로 롯데그룹사향 매출비중은 별도기준으로 92.86%이며 연결기준으로는 그룹외 거래처가 많은 현대정보기술(2011년 인수) 매출을 포 함해서 롯데그룹사향 비중은 80%를 소폭 상회하는 것으로 파악됨. 향후 성장 동력은 IoT, 클라우드, 빅데이타, 모바일, AI관련 IT서비스를 진행 하는 DT사업부를 중심으로 이루어 질 것으로 예상되며 베트남과 인도네시아 중심의 해외 사업도 성장을 지속할 것으로 전망. 올해에는 그룹사 내 IT인프라 고도화 수주와 함께 해외사업의 성장으로 전년대비 10% 외형성장이 가능 할것으로 예상됨.

상장 전 지분구조는 롯데지주 100% 지분 보유. 공모주식수는 4,286,000주(100% 신주발행)로 여기서 1년 보호예수로 매도가 제한된 우리사주 물량을 제외하면 상장 후 유통가능한 물량은 3,482,000주(전체 상장주식의 24.0%). 롯데지주와 우리사주조합 물량의 보호예수 기간은 각각 6 개월, 12개월.

밸류에이션 Peer기업은 포스코ICT, 신세계아이앤씨가 선정되었으며 2017년 PER 24.0배와 2018E 예상(1Q18 순이익 연환산) PER 28.3배를 적용. 롯데정보통신은 2017년의 순이익 207억원과 2018년 예상순이익(1Q18 순이익 연환산) 216억원의 평균치를 적용해서 기준가 38,883원 을 산출. 산출된 기준가에 할인율 13.3~27.4%를 적용해서 공모가밴드 28,300~33,800원 제시. 수요예측을 통해 확정된 공모가는 29,800원 이며 기관경쟁률은 79.3대 1로 낮은 수준. 상장일(7/27) 시초가는 30,550원이었으며 종가는 공모가수준인 29,000원에 마감. 롯데그룹 주요사 업회사의 기업가치 추이와 향후 동사의 주가 추이가 연동하는 흐름을 보여줄 것으로 예상. 

IBK 이승훈, 문경준, 김달중





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