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IBK투자 스몰캡 7월 중소기업 Discovery: 에스에스알(IPO) 조회 : 102
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2018/07/31 10:30
 
에스에스알은 2010년에 설립된 IT보안솔루션 회사로 IT인프라의 보안 취약점을 진단해주는 솔루션과 웹해킹방지 솔루션 그리고 보안과 관련된 컨설팅/관리를 주 사업 영역으로 함. 사업별 매출비중은 솔루션 47%(취약점진단 41.0%, 웹해킹방지 5.9%), 컨설팅서비스 30%, 기타 23%로 구 성. IT솔루션 사업의 특성상 매년 4분기 실적 쏠림이 발생하는데 최근 3년간의 4분기 매출비중은 57.2%로 연간 매출액의 과반을 차지.

최근 개인정보 유출 및 IT보안사고가 다수 발생됨에 따라 IT인프라 기업들 대상으로 취약점 의무진단을 일부 법제화. 대상은 주요정보통신 시설 및 전자금융기반 시설 그리고 정보보호 관리체계 인증의무대상에 속하는 기관 및 기업으로 1년에 1~2회 컨설팅 취약점 진단을 의무적으로 수 행해야됨. 법적의무사항이 확대되고 있고 관련법규 신설로 의무진단 대상회사가 확대될 것으로 예상. 올해 예상실적은 매출 135억원(+19.4% yoy), 영업이익 32억원(+23.0% yoy)으로 20% 수준의 외형성장 전망.

상장 후 주식수는 5,662,567주이며 지란지교시큐리티, 정진석대표(창업주) 지분을 포함한 최대주주 및 특수관계인 지분은 52.54%. 최대주주 등에 관련된 물량의 보호예수 기간은 2년 6개월. 벤처금융인 프리미어 성장전략 사모투자합자회사의 지분율은 21.63%(6개월 보호예수), 주관 사의무인수 0.75%(3개월)으로 공모주를 제외한 모든 지분이 보호예수에 걸려있음. 상장 후 유통가능 주식수는 공모주 25.08%로 일부 기관투자 자들의 자진 보호예수 기간 설정을 고려하면 상장 후 유통가능 주식수는 더 적어질 것으로 예상됨.

밸류에이션 Peer기업은 시큐브, 한국정보인증, 이니텍, 라온시큐어, 지니언스, 윈스가 선정되었으며 2017년 평균 PER 21.23배를 적용. 에스에 스알 2017년 순이익 25억원을 기준으로 산출한 주당 기준가격은 9,428원. 기준가에 할인율 20.45~30.00%를 적용해서 공모가밴드 6,000~7,500원 산정. 수요예측을 통해 확정된 공모가는 9,000원으로 공모가 상단을 큰 폭으로 상회하였으며 기관투자자 청약경쟁률 또한 928대1의 높은 수치를 보여줌. 

IBK 이승훈, 문경준, 김달중



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