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IBK투자 스몰캡 7월 중소기업 Discovery: 휴네시온(IPO) 조회 : 160
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2018/07/31 10:34
 
휴네시온은 망 연계 원천기술을 바탕으로 사업영역을 정보보안으로 확장하는 보안 플랫폼 전문기업. 망 연계 시장 1위 사업자로서의 지위를 기 반으로 네트워크 보안, 시스템 보안, 모바일 보안 사업 영위.

매출은 네트워크 사업 영역인 망 연계 사업 비중이 69.6%로 가장 높고 시스템 보안 영역인 통합계정관리가 12.5%로 유지보수 서비스 매출 (12.4%)과 유사함. 망 연계 솔루션은 CC인증 및 GS인증을 획득한 아이원넷(양방향 자료전송)과 아이원넷DD(물리적 일방향)이 주력 제품으로 공공 기관 중심으로 채택률이 높음. 고객별 매출 비중은 공공기관 66.5%, 금융기관 21.1%로 고객사의 높은 신뢰도를 바탕으로 연계된 보안 시 장으로 사업 확장 기대.

동사의 투자포인트는 1) 정부의 정보보안 정책 강화에 따라 인터넷 망분리 시장이 2020년까지 연평균 약 31%의 성장이 전망됨. 2) 동사의 솔루 션은 보안망과 비 보안망의 단일접점이기 때문에 양측의 다양한 보안솔루션과 연동, 융합됨. 따라서 신규 사업자 진입이 어렵고 제품 변경이 어 려워서 시장 점유율 확대가 용이할 것으로 예상됨. 3) 이익률이 높은 유지보수 서비스 매출 비중이 확대되면서 전체 수익성 개선이 기대됨.

상장 후 주식수는 4,803,806주로 공모주식수 139만주를 포함한 전체 유통가능 주식수는 전체 상장주식의 32.4% 비중. 대표이사 정동섭의 지 분을 포함한 최대주주 및 최대주주 등의 지분취득 주주 지분 2,744,290주(57.1%)의 보호예수기간은 6개월.

밸류에이션 산정을 위한 Peer기업은 라온시큐어, 시큐브, 한국정보인증, 한국전자인증이 선정되었으며 비교대상 기업의 최근 4개 분기(2017년 2분기~2018년1분기)의 순이익을 기준으로 26.7배를 산출. 동기간 순이익 25.6억 원을 통해 산출된 기준주가는 14,098원이며 여기에 29.1%~38.3% 할인율을 적용한 희망공모가밴드는 8,700~10,000원. 수요예측 후 확정된 공모가는 상단인 10,000원으로 기관경쟁률은 752:1을 기록. 

IBK 이승훈, 문경준, 김달중



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