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[투데이리포트]화승인더, "기대되는 부스트, …" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 기대되는 부스트, 본업은 턴어라운드 이베스트투자증권에서 화승인더(006060)에 대해 "화학&케미칼 부문: 차량용 코팅제, 필름 포장재 등을 생산하는 부문이며 4Q17, 1Q18연속 적자를 기록했다. 케미칼 부문 구조조정 과정에서 2개 분기 동안 50억 수준의 비용이 발생한 것으로 파악된다. 2분기부터는 구조조정 효과에 따른 턴어라운드가 예상되며 연간으로는 4~5% 수준으로 마진 정상화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중장기적으로는 ASP높은 제품 비중 확대, CAPA 증설 효과, 자동화 공정 확대에 따른 P, Q, OPM 동반 성장이 기대된다. 화승인더는 화승엔터프라이즈 지분의 74%를 보유하고 있으며 화승엔터 매출의2~3%를 영업대행수수료로 수취, 원재료 일부 매입대행 수수료로 매출원가의 2%를 수취한다"라고 밝혔다. |
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