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[투데이리포트]넥슨지티, "타이탄폴 온라인 개…" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 159
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/08/01 08:40
 

KB증권에서 31일 넥슨지티(041140)에 대해 "타이탄폴 온라인 개발 중단에 따른 신작공백 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 넥슨지티(041140)에 대해 "지난 7월 넥슨지티는 타이탄폴 온라인의 개발을 중단하기로 결정했다. 해당 게임은 Electronic Arts의 콘솔게임 IP를 기반으로 한 FPS (1인칭 슈팅) 게임의 온라인 버전으로, 하반기 출시가 예상되었다. KB증권은 타이탄폴 온라인의 매출액 추정치 (2018년 69억원, 2019년 125억원, 순매출 기준)를 실적 추정에서 제거했다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "서든어택, AxE 등 기존 게임들의 매출액 감소 역시 우려요인이다. 서든어택은 오버워치, 배틀그라운드 등 인기 FPS 게임 출시에 따른 경쟁심화로 PC방 점유율 하락세가 지속되고 있다. 현재 서든어택의 PC방 점유율은 연초 4% 대비 1%p 하락한 3%을 기록 중으로 매출액 감소세가 지속될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 11,500원까지 높아졌다가 2018년7월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLD(유지)HOLD(유지)
목표주가8,5008,5008,500
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180731HOLD(유지)8,500
20180117HOLD11,000
20171031HOLD(하향)11,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180731KB증권HOLD(유지)8,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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