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[투데이리포트]NH투자증권, "발행어음 인가를 통…" BUY(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 NH투자증권(005940)에 대해 "발행어음 인가를 통한 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "NH투자증권은 지난 7월 25일 잠정실적 발표를 통해 2018년 2분기 당기순이익 1,167억원으로 QoQ 9.1% 감소, YoY 9.2% 증가. 일평균 거래대금 증가와자산관리 및 IB부분에서 견고한 실적을 지속함. 이에 2018년 연간 당기순이익은 4,498억원으로 YoY 28.6% 증가 예상"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "NH투자증권은 2014년 12월 우리투자증권과 NH농협증권과 합병된 증권사임. 1) 기존 IB부분 및 회사채 발행시장에서 강점을 갖고 있고, 2) 한국투자증권에 이어 두 번째 발행어음 인가를 받으면서 향후 성장이 기대되며, 3) 농협과의 시너지 효과가 실적으로 가시화 되고 있다는 점, 3) 경쟁사 대비 높은 배당수익률(약6.2%)이 기대된다는 점에서 매력적 Valuation 구간으로 평가됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,727 | 21,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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