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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "저평가 상태…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "저평가 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,300원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "항공기 엔진/부품 사업은 장기적으로 긍정적. RSP 비용은 2018년 최고점 기록 후 점차 감소 기대. 자회사 불확실성 감소: 5/31 한화시스템 한화에스앤씨 합병 공시(합병 기일 8/1 예정).한화에스앤씨 (기존 주주: 에이치솔루션 55.4%, 헬리오스에스앤씨 44.4%)"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 영업이익 106억원(-54.3% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 추정. 2Q18 추정 실적 매출액 9,509억원(-8.2% YoY), 영업이익 106억원(-54.3% YoY, 흑자전환 QoQ). 항공기 엔진/부품 사업 → RSP(Revenue & Risk Sharing Program) 비용 발생 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 69,000원까지 높아졌다가 2018년7월 32,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,930 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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