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[투데이리포트]SK네트웍스, "렌탈 계정 순항 중…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "렌탈 계정 순항 중 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK네트웍스의 K-IFRS 연결기준 2018년 2분기 매출액은 전년동기대비 7.3% 감소한 3조 4,324억원, 영업이익은 전년동기대비 47.9% 증가한 213억원을 기록했다. 올해 2분기 특이사항은 기저효과와 함께 2분기 창립 행사 격려금으로 일회성 비용 약 75억원이 사업 부문별로 나누어 반영된 것이다. 2Q18 동사의 기존 사업(정보통신, 에너지리테일, 상사)대비 중장기 성장 동력인 SK매직과 Car-Life의 성장세가 돋보였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 상반기에는 광고비 집행이 적극적으로 이루어졌으나, 하반기로 갈수록 안정화 될 것으로 전망해 수익 성 개선을 기대해 볼 수 있다. SK텔레콤과 제휴 마케팅을 통한 신규 계정 유입수는 과거 월 3,000~4,000 계정 수준에서 8,000개 수준까지 상승해 고무적이다. 신제품 출시와 함께 마케팅 효과로 연간 계정 수 목표인 156만 계정은 달성 가능한 수준으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 5,750 | 6,300 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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