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[투데이리포트]삼천당제약, "하반기 제약/바이오…" STRONG BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 2일 삼천당제약(000250)에 대해 "하반기 제약/바이오의 빛이 될 기업"라며 투자의견을 'STRONG BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 오병용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 삼천당제약(000250)에 대해 "제약 - 꿈만 꾸는 기업이 아니다. 현실이 눈앞에 있는 기업. 제약/바이오 급락의 주요 원인 중 하나는 투자자들이 목놓아 기다리던 글로벌 제약사와의 파트너쉽 계약(L/O등)이 계속 미뤄졌던 것이다. 실제로 꿈만 가지고 연구개발만 하면서 수년 째 파트너쉽 계약만 기다리고 있는 한국 바이오 기업이 부지기수다. 반면 삼천당제약은 글로벌 제약사들과 판매 계약을 이미 확정 해 두었으며, 제네릭 임상이 끝나기만 하면 2020년부터 폭발적 매출이 예상되는 기업이다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "공시에 따르면, 매우 보수적으로 시장의 3%를 점유한다고 가정 시2020년부터 연 평균 1,200억원의 추가 매출과 850억원 이상의 영업이익 창출이예상된다. 만일 3%이상을 점유하게 되면 동사의 이익은 기하급수로 높아진다. 미국은 현재까지 안과의약품 제네릭이 없는 시장이다. 통상적으로 제네릭이 등장하면 미국 시장의 60%이상을 장악했다는 점에서, 3%는 상당히 보수적인 추정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(INITIATE) | STRONG BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 63,600 | 63,600 | 63,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 63,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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