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[투데이리포트]KCC, "하반기 수익성 정상…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 KCC(002380)에 대해 "하반기 수익성 정상화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "건자재 업체의 역성장에 대한 우려가 많지만 KCC는 견고한 성장세를 지속할 것으로 전망한다. 아파트 공사 현장수가 감소하면서 B2B 건자재 매출액은 감소하겠지만 수급이 타이트한 석고보드와 유리품목의 증설효과로 건자재 매출액이 역성장할 가능성은 낮다고 판단한다. 도료부문에서는 기저효과를 기대할 수 있다. 공업용, 건축용 도료 매출액 변동성이 크지 않은 반면 조선용(컨테이너박스 포함) 도료 매출액이 전년대비 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "17년 4분기 이후 KCC의 영업이익률은 5~6%대로 하락했다. 18년 2분기 이후 수익성이 개선될 것으로 전망하는데, 그 이유는 ① BTX, PVC 등 주요 원재료 가격이 2분기 이후 하락했고, ② 유리, 석고보드 등 수익성 좋은 품목의 매출액이 늘어날 것으로 전망되며, ③ 선박 및 자동차용 도료의 판가가 17년 대비 상승했기 때문이다. 하반기로 갈수록 수익성 개선 효과가 커질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 448,571 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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