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[투데이리포트]비에이치, "하반기가 핵심입니다…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 비에이치(090460)에 대해 "하반기가 핵심입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "비에이치의 18년 2분기 매출액은 1,357억원(YoY +15%,QoQ +1%), 영업이익은 95억원(YoY -5%, QoQ +2%)으로컨센서스인 1,589억원과 130억원을 크게 하회했다. 하나금융투자의 추정치 매출액 1,490억원, 영업이익 127억원에도미치지 못 하는 실적이다. 매출액이 부진했던 이유는 국내고객사의 플래그십 모델향 공급 물량이 적었고, 이에 따라수익성도 악화된 것으로 추정된다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "비에이치의 18년 하반기 매출액은 7,802억원, 영업이익은1,017억원으로 전년동기대비 각각 66%, 60% 증가가 전망된다. 2017년 연간 영업이익 757억원에서 하반기가 635억원으로 84%를 기록했던 것과 마찬가지로 2018년에도 하반기의 이익 기여도가 높다. 이는 북미 고객사향 신제품 효과 때문인데, 18년 하반기 출시되는 신규 시리즈에는 OLED 모델이 2개로 확대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 36,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,625 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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