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[투데이리포트]락앤락, "중국 사업 턴어라운…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 중국 사업 턴어라운드 긍정적이나, 베트남 저하 아쉬움 하나금융투자에서 락앤락(115390)에 대해 "매출 1,029억원(YoY 4.9%), OP 75억원(YoY -45.9%, OPM 7.3%). 중국 YoY 9%: YoY 홈쇼핑 21%, 특판 54%, 온라인 YoY -6%. 온라인 매출 비중 34.8%(YoY -5.6%p). 베트남 YoY 67%: 내수 YoY 14%(1분기 특판 선발생), 수출 호조 지속. GPM 42.9%(YoY -6.1%p): 연내 재고 200억원 소진(공격적 할인행사), 베트남 유리공장 부적합 원료 폐기(30억원)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 영업이익 85억원(YoY -41%) 추정. 전년도 높은 베이스 외형 성장률 둔화. 재고효율화 작업 지속: 대규모 할인 판매 지속+베트남 유리공장 원료 폐기 잔량"라고 밝혔다. |
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