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[투데이리포트]동원시스템즈, "점차 나아지는 중…" 매수-BNK투자증권 조회 : 598
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/08/06 13:08
 

BNK투자증권에서 6일 동원시스템즈(014820)에 대해 "점차 나아지는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 "동원시스템즈 2Q18 연결 매출액은 2,640억원(+6.4% QoQ, -18.3% YoY),영업이익은 196억원(+8.9% QoQ, -36.9% YoY)으로 BNK추정 매출액, 영업이익 2,844억원, 241억원을 각각 7.2%, 18.7% 하회하였다. 부진한 실적의 주요인은 연결 자회사 테크팩솔루션에 기인한다. 부진 원인은 1Q18 알루미늄캔 라인 정비 영향, 국내 맥주 판매 부진으로 유리병 매출 부진 때문이다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2H17부터 이어진 PET Chip 등 주요 원재료 가격 상승 분에 대한 가격 인상이 3Q18 본격화될 전망이다. PET Chip, 알루미늄 가격의 추세적 상승을 가정 하더라도 대형사 위주로의 시장 재편 가속화가 예상되며 국내 유일 8개포장 제품 포트폴리오 보유로 경쟁사 대비 급변하는 시장 환경에 빠른 적응력을 보일 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가49,75053,50046,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,500원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180806매수46,000
20180528매수(신규)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180806BNK투자증권매수46,000
20180605토러스투자증권매수(유지)53,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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