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[투데이리포트]SKC, "제품 고도화로 성장…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 SKC(011790)에 대해 "제품 고도화로 성장 초읽기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "화학사업은 PO와 PG 중심으로 실적이 증가했으며, 필름사업은 자회사 SKC ht&m의 고기능 소재가 늘었고, 성장사업은 반도체소재 이익 증가로 영업이익 531억원(+20.1% y-y, +29.0% q-q) 기록. 이는 당사 추정치를 상회하는 실적이었으며, 2015년 3분기 이후 처음으로 분기 영업이익 500억원을 넘어선 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "특히 주목할 부문은 하반기에는 성장사업 내 반도체소재 분야에서 가시적 성과가 나타나기 시작할 전망. 반도체 소재의 경우 7월 CMP Pad의 고객사 인증을 마쳤고 매출액을 확대할 전망. CMP Slurry와 Wet Chemical의 경우 반도체 Fab 증설로 매출액이 증가하고 있고, 중국 Wet Chemical JV(합자회사) 공장 완공으로 중국 시장 공략을 시작함. 반도체 장비 부품 생산 자회사 솔믹스의 경우 3분기 공장 증설 이후 4분기 설비 가동을 본격화할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,900 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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