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[제이준코스메틱(025620)] 2Q18 호실적 달성, 3Q18 성수기가 기대된다! 조회 : 219
증권가속보3 (116.37.***.141) 작성글 더보기
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2018/08/07 11:29
 
2Q18 호실적 기록

▶ 2Q18 매출액 586억원(YoY +152%), 영업이익 156억원(YoY +903%)으로 당사 추정치(매출액 596억원, 영업이익 150억원)와 유사한 수준 기록

▶ 전년 동기 대비 큰 폭의 성장은 사드효과에 따른 기저효과에 기인한 것으로 판단

▶ 매출비중은 중국 내 마스크팩 약 58%, 중국 내 마스크팩외 기초라인 등 약 25%, 국내 마스크팩 등 15% 수준으로 추정

2018년 온기 영업이익 574억원(YoY +157%) 전망


▶ 동사 반기 실적 매출액 991억원, 영업이익 254억원 감안한 2018년 연간실적은 매출액2,258억원(YoY +74%), 영업이익 574억원(YoY +157%)으로 전망

▶ 2H18 성장의 근거는 1) 3Q18가 광군제가 포함되어 있는 최대성수기라는 점과 2) 신공장 설비 이전에 따른 생산 loss로 4Q18에 높은 기저효과가 예상된다는 점

▶ 예상실적 기준 P/E 12(x)로 여전히 유사기업 대비 저평가, 성수기 효과로 주가 상승 기대

미래대우 김창희



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