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[투데이리포트]제주반도체, "SmartGrid …" BUY(MAINTAIN)-리딩투자증권 조회 : 248
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/08/07 13:30
 

리딩투자증권에서 7일 제주반도체(080220)에 대해 "SmartGrid 성장의 직접적 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,550원을 내놓았다.

리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

리딩투자증권에서 제주반도체(080220)에 대해 "① 국내셋톱박스 업체와 중국 SmarGrid 向 MCP, NAND Product 공급 확대지속, ② 신사업인 복권 사업 매출인식으로 실적 Level Up 전망, ③글로벌 Foundry 업체와 전략적 제휴를 통한 Fab 확보로 범용 DRAM시장잠식이 예상되며 신제품 U2RAM 개발 후 경쟁사와 기술격차 확대및 다양한 산업 군으로 공급 가능성 등을 반영"라고 분석했다.

또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 1,697 억원(YoY+45.0%), 영업이익192 억원(YoY+127.8%), 당기순이익 139 억원(YoY+252.7%) 전망. 이는국내 신규 고객사 확보, 중국 SmartGrid 인프라 확대 정책으로 인한 MCP 및 NAND 공급 증가와 이에 따른 레버리지 효과에 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가7,5507,5507,550
*최근 분기기준

오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,550원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<리딩투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180807BUY(MAINTAIN)7,550
20180314매수(신규)7,550
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180807리딩투자증권BUY(MAINTAIN)7,550

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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