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[투데이리포트]GS건설, "연간 이익 컨센서스…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 연간 이익 컨센서스 상향 조정이 가장 가파르게 나타남 한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "양호한 2분기 영업이익을 기록하며 연간 이익 컨센서스 상향 조정이 가장 가파르게 나타났다. 실적 발표 이후 동사의 2018년 영업이익 컨센서스는 1조 원을 돌파했다. 다만, 실적 기대치가 지나치게 높아진 탓에 실적 발표 이후 주가 8% 하락했다. 영업이익이 기대치에 미치지 못했던 가장 큰 이유는 건축/주택 부문의 GP마진이 12%를 기록(2Q17 16.6%, 1Q18 15.9%)한데 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "해외 부문의 매출액은 RRW 화재 복구 공사의 매출 기여로 예상보다 컸다. RRW의 계약 잔액은 ‘18년 1분기 말 기준 약9958억 원이며, 완공 예정일은 ‘19년 1월이다. 그러나 해외부문 GP마진은 1Q18 8%(일회성 제외)보다 부진한 4.4%를 기록했는데, 해외 건축 1개 현장이 마무리 단계에서 이익률이 다소 부진했던 것을 포함해, 전반적으로 해외 프로젝트의 원가율이 상승한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 지난 7월 수주한 탄자니아 교량(1219억 원)을 비롯해 투르크메니스탄 디왁싱(3억 달러), 사우디 턴오버프로젝트 (2~3억 달러), 알제리 HMD Refinery(25억 달러), LG 계열사 물량 등의 수주가 기대되며, 알제리 프로젝트의 수주 결과에 따라 해외 수주목표 달성 여부가 판가름 날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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