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[투데이리포트]SKC, "매출 성장의 매력…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 SKC(011790)에 대해 "매출 성장의 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "SKC의 2Q 영업이익은 531억원(QoQ+29.0%/YoY+20.2%)으로 시장 컨센서스 528억원에 부합했다. 2Q 실적이 견조했던 이유는 역내 PO 정기보수에따른 PO 수급 타이트 지속, 고부가 PG 판매 확대에 따른 이익률 개선으로 화학 부문이 견조한 실적을 달성했기 때문이다.(407억원, 3Q15 이후 최대치) 또한 Industry소재는 HT&M 이익 개선, SKC본사 필름, SKC Inc 개선으로 흑자전환에 성공했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q 영업이익은 552억원으로 개선 추세가 이어질 것으로 판단한다. PO는 역내 정기보수 종료에 따라 수급타이트가 완화될 것으로 예상되고 고가 원재료투입 영향으로 화학 이익은 소폭 감익을 전망한다. 하지만 성장사업의 매출 증가 및 증익 추세를 주목해야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,769 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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