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[투데이리포트]CJ대한통운, "감익 사이클 종료…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "감익 사이클 종료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q18 매출액은 전년대비 33.8% 증가한 2.28조원, 영업이익은7.7% 감소한 571억원을 (영업이익률 2.5%, -1.1%pts) 기록하여 대체로 시장 기대치에 부합하는실적을 달성. 해외 자회사의 신규 연결 편입 등에 따른 글로벌 부문 고성장이 매출 성장을 견인.한편, 영업이익 감익의 주요 원인은 최저임금 인상 (+16.4%)에 따른 택배, CL 부문 비용 증가(128억원)"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "BUY 투자의견을 유지하는데, 1) 모바일 쇼핑 급성장세가 이어지고 있는 가운데 하반기부터 서브 터미널 자동화와 곤지암 메가허브터미널 풀가동에 (9월) 따른 시장 점유율 제고 및 수익성 개선이 본격화 될 것으로 전망 되고, 2) 대폭 인상된 최저 임금으로 인해 판가 인상에 대한 당위성이 제고 되었으며, 3) 하반기 초기 비용이 반영 되고 있는 신규 파트너 사들의 정상화가 기대되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 220,000원까지 높아졌다가 2018년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 205,000 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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