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[투데이리포트]한섬, "우려를 씻어버린 실…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "우려를 씻어버린 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "연결기준 매출 2,923억원(-3% y-y), 영업이익 140억원(19% y-y)으로 매출과 이익 모두 시장 기대치에 부합하는 호실적 발표. 별도기준으로는 매출이 low-single%(y-y) 감소하였고, 영업이익은 low-single%(y-y) 증가하였음. 매출 감소는 부진브랜드 정리에 따른 것으로, 이를 제외한 기존브랜드의 매출성장률은 high single%(y-y)로 매우 양호함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 상반기에는 외형성장보다 수익성개선에 집중하였지만, 하반기에는 기존브랜드, 신규브랜드, (구)SK네트웍스까지 고른 부문에서 외형성장 모멘텀이 더해질 것으로 기대함. 래트 바이티(LATT BY T), 더캐시미어(theCASHMERE) 등 신규브랜드의 경우 상반기누적 매출성장률이 30%(y-y)를 넘어섰는데, 하반기에는 신규 출점도 약 10개점 예정되어 있어 성장성이 더욱 부각될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,333 | 47,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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