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[투데이리포트]한국가스공사, "순항 중…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "매출액은 5.1조원(+25.6%yoy), 영업이익은 153억원(흑전yoy), 당기순손실은 1,296억원(적지yoy)을 기록해 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 비수기임에도 불구하고 2분기 흑자전환을 달성하여 해외 자원개발 사업부의 이익기여가 돋보인 실적이었다.국내 도매사업 영업이익은 2018년 요금기저 증가(+9,214억원)와 연간보장이익 분기배분비율상승(+0.3%p yoy)으로 적자폭이 332억원 축소되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "매출액은 4.3조원(+12.0%yoy), 영업손실은 1,991억원(적지yoy)을 기록할 전망이다. 3분기는 비수기로 도시가스 판매량이 많지 않아 적자를 내는 분기이다. 보장이익 배분비율이 전년과큰 차이가 없어 국내 도매사업의 손실 규모는 2,440억원으로 추정된다. 그러나 호주 GLNG의생산량이 확대되며 미얀마 가스전의 생산차질과 호주 프리루드 가동지연 영향을 만회할 것이라 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,867 | 79,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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