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[투데이리포트]한국가스공사, "두번째 단추도 잘 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "두번째 단추도 잘 채워졌습니다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "한국가스공사의 연결기준 2Q18 매출액은 전년동기대비 25.6% 증가한5.06조 원, 영업이익은 전년동기대비 흑자전환한 153억 원을 기록하며시장컨센서스(97억 원)을 소폭 상회하였다. 동절기 한파로 인한 난방용발전 수요 증가, 봄철 노후 석탄화력 발전소 정지 기간 확대 및 원자력발전 계획예방 기간 증가로 인한 기저발전 비중 감소로 발전용 천연가스 수요가 30.7% 증가한 것이 호실적의 주요 원인으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "이라크 주바이르, 바드라 프로젝트의 경우 투자비 및 생산량 감소로 수익이 감소하였지만, 안정적인 수익성을 지속할 것으로 전망된다. 그러나, 호주 GLNG 및 미얀마 프로젝트의 매출액 및 수익성 개선 효과가크게 나타나 전체적인 해외 사업부문의 이익 증가 추세는 하반기에도유지되면서 3분기 국내사업 비수기 효과를 일정 부문 상쇄시켜 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,375 | 80,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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