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[메가스터디교육(215200)] 호실적, 더 밝은 미래 조회 : 173
증권가속보3 (116.37.***.141) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/10 08:09
 
2분기 영업이익 173억원(+186% YoY) 기록 

2분기 매출액 911억원(+40% YoY), 영업이익 173억원(+186% YoY)을 기록했다. 높아진 컨센서스(영업이익 181억원)에 부합했다. 전 사업부가 고른 성장세를 보이는 가운데 수익성 높은 고등 온라인 부문이 고성장을 이끌었다. 고등 오프라인 부문도 성수기에 진입하면서 고등부 매출액은 전년 대비 45% 성장한 694억원을 기록했다.

2분기말 기준 선수수익은 648억원(1분기말 651억원)이다. 선수수익 80% 이상이 올해 11월까지 매출로 반영되는 온라인 메가패스 결제액으로 추정된다. 7,8월도 결제액 YoY 성장률이 90% 이상으로 확인된다. 오프라인 부문 방학 특강, 단과 강좌 확대로 3분기 영업이익은 284억원(+70% YoY)이 전망된다.

2022학년도 대입개편안은 사실상 정시 확대에 무게. 멀티플 확장 가능

8월 7일 국가교육회의는 ‘대입제도개편 공론화위원회’ 공론화 결과를 토대로 2022학년도 대입 개편안 최종 권고안을 발표했다. 가장 큰 관심사였던 정시 전형 비중을 정확히 명시하지 않았지만 현재보다 확대될 수 있도록 권고했다. 교육부는 이를 반영해 2022학년도 대입 개편안을 8월말에 최종 발표할 예정이다.

수능의 중요성이 높아지면서 고3과 N수생의 수능 입시 사교육에 니즈는 현재보다 확대될 전망이다. 정시비중 상승은 수능 사교육 시장 확대로 이어진다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 245,000원 유지

18년 예상 실적 기준 P/E 8.2배다. 국내 교육업체 평균 P/E는 12.5배로 저평가다. 교육부 정책 방향이 사실상 정시 비중 확대로 정해졌다. 수능 사교육 시장 확대가 예상된다. 실적 성장과 함께 밸류에이션 동반 확장이 기대된다.

신한 윤창민



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