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[투데이리포트]강원랜드, "4Q18 카지노 (…" BUY (U)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "4Q18 카지노 (+)성장 전환 기대 "라며 투자의견을 'BUY (U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (U)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2Q18 카지노 영업부문의 특징은 ‘정부 규제 강화, 인력 부족 등에 따른 카지노 매출 감소’로 요약. 구체적으로, 전체 카지노 매출액(콤프 차감전 기준)은 3,418억원(-9% YoY)으로 감소. 부문별 카지노 매출액은 일반테이블 1,516억원(-9% YoY), VIP 테이블 544억원(-18% YoY), 머신 1,358억원(-3%YoY) 기록. 일반테이블 가동대수는 105~110대 수준에 그치고 있는 것으로 파악되어 2013~16년 대비 30~35대 가량 감소한 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q18 카지노 매출액 (+)성장 전환 기대 동사의 2017년 카지노 매출액은 1.52조원을 기록해 매출총량(1.44조원)을 807억원 초과 달성. 1H18 카지노 매출액은 7,058억원을 기록해 전년대비 628억원 감소. 2018년 7~8월에도 인력부족 현상 지속으로 인해 매월 100억원대의 매출감소(YoY)현상이 지속될 것으로 추정. 즉, 2018년 1~8월 누적 기준으로, 동사의 카지노 매출액은 800억원 이상 감소(YoY) 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 40,000원까지 높아졌다가 2018년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 33,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (U)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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