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[투데이리포트]아이에스동서, "용호동 ‘W’의 선…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 10일 아이에스동서(010780)에 대해 "용호동 ‘W’의 선물"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "2Q18 실적은 용호동 ‘W’의 준공 정산 효과 및 입주 호조에 따른 이익 증가로 영업이익서프라이즈 달성. 용호동 ‘W’ 준공 이후 회계 기준 변경에 의한 자체 사업 매출 공백으로하반기 매출 둔화 예상되나, 이는 회계 인식의 문제일 뿐 회사의 성장성 둔화와는 무관"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q18 매출액 7,710억원(YoY +51.3%), 영업이익 2,247억원(YoY+141.4%), 건자재 및 기타부문 실적 부진 불구, 용호동 W 준공효과 확대에 따른 건설 이익 증가로 영업이익 급증.건설(2,207억원, YoY +174.5%)은 용호동 W의 준공 정산 이익 증가(OP마진 34.1%) 및입주 호조(잔액 140억원)로 이익 급증"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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