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[종목현미경]주성엔지니어_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.23% 조회 : 147
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2018/08/10 14:20
 
- 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.77%
- 증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.23%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,930원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아

10일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 8,670원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 4.6% 4위 -8.3% 4위 -1.8
원익머트리얼즈 2위 3.1% 2위 6.0% 2위 1.9
피에스케이 3위 3.0% 5위 -16.2% 5위 -5.4
와이솔 4위 2.5% 1위 6.1% 1위 2.4
주성엔지니어링 5위 2.0% 3위 -2.3% 3위 -1.1
코스닥 - 1.4% - -4.4% - -3.1
반도체 - 1.6% - -2.8% - -1.7

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.77%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.77% 하락하고 있다.
테스
22,100원 ▼1050(-4.54%) 원익머트리얼즈
58,300원 ▼3300(-5.36%)
피에스케이
21,450원 ▼1100(-4.88%) 와이솔
16,450원 ▼500(-2.95%)

증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 13,200원이다. 현재 주가는 8,670원으로 4,530원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 보릿고개를 지나고 있다, 주성엔지니어링의 2Q18 매출액은 511억원(-33.1%YoY) 영업이익은 70억원(-46.4%YoY)으로 컨센서스 (영업이익 103억원)을 하회했다. 반도체 매출액은 당사의 추정치인 261억원을 웃도는 321억원을 기록했다. 하지만, LG디스플레이의 광저우 OLED 신규 수주 지연으로 디스플레이 부문에서의 매출이 기대치에 미치지 못한 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했고, 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " ‘19년 이후 고객과 제품 포트폴리오 본격 확대 , 디스플레이 업황 악화와 LG디스플레이 광저우 승인 지연에 따른 불안감으로 주가가 부진. 그러나, 3분기말~4분기 사이 LG디스플레이 광저우 OLED P/O가 예정되어 있고, 파주 10.5세대 투자와 중국 OLED 고객사도 투자 윤곽을 잡을 것으로 보인다는 점은 긍정적. 또한, 중국 반도체 업체들에 대한 장비 매출 가능성도 하반기 중 윤곽이 잡힐 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

8월6일에 주성엔지니어 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 511.0억 70.0억 109.0억
직전분기 대비 27.2% 감소 44.9% 감소 6.0% 감소
전년동기 대비 33.1% 감소 46.1% 감소 18.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 10.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
주성엔지니어링 와이솔 테스 원익머트리얼즈 피에스케이
ROE 21.2 19.7 27.8 7.1 16.6
PER 10.2 9.3 8.6 21.5 11.8
PBR 2.2 1.8 2.4 1.5 2.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 19,315주, 8,451주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 399,985주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 186,515주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 213,470주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.23%를 보였으며 기관은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.56%로 가장 높았고, 외국인이 20.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,930원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,930원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,930원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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8월3일 :주성엔지니어링(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)




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