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[네오위즈(095660)] Fornite가 온다 조회 : 148
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/13 07:17
 
스팀 플랫폼에 출시한 블레스의 매출이 하락세를 보이고 있으나, 브라운더스트의 매출이 안정적으로 유지되고 있고 Fortnite 서비스가 시작되면서 긍정적인 모멘텀도 부각될 것


▶ 양호한 2분기 실적 기록

네오위즈의 2분기 실적은 매출액 594억원(+26.1% y-y, +26.5% q-q), 영업이익 96억원(+172.5% y-y, +183.1% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 83억원을 상회

지난 5월말 북미/유럽에서 스팀 플랫폼을 통해 출시한 블레스가 초기 양호한 성과로 매출에 크게 기여하였고, 3월 일본에서 출시한 브라운더스트가 일본 내 안정적인 앱스토어 순위를 유지하면서 매출과 영업이익 모두 양호한 성장세를 보임

국내 매출은 272억원(-14.9% y-y, -1.1% q-q)으로 웹보드게임 비수기 영향으로 전분기와 유사한 수준 기록

▶ Fortnite, 빠르면 8월부터 PC방 서비스 테스트 시작

네오위즈는 Fortnite의 국내 PC방 서비스를 운영할 계획. 원래 2분기 중 출시가 예상되었으나 여러가지 테스트로 인하여 지연. 하지만, 10일 Fortnite의 개발사인 에픽게임즈는 PS4와 모바일 버전 출시하면서 빠르면 8월 중 PC방 테스트를 시작할 것을 밝힘. 영업이익률이 높지는 않지만, Fortnite가 해외에서 상당히 인기가 많았던 점을 감안하면 국내에서도 상당부분 Market Share를 확보할 것으로 예상하며 네오위즈에도 긍정적

다만, 3분기 영업이익은 2분기대비 감소한 77억원을 추정. 스팀 플랫폼에 출시한 블레스 매출이 초기 성과에 비해 많이 하락하였기 때문

투자의견 Buy를 유지하나, 실적 추정치 하향을 감안하여 목표주가를 기존 23,000원에서 21,000원으로 하향

NH 안재민



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