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[투데이리포트]펄어비스, "열려있는 업사이드 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 펄어비스(263750)에 대해 "열려있는 업사이드 포텐셜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "2분기 매출액은 1,127억원으로 y-y 241.1%,q-q 49.2% 증가하여 컨센서스를 4.9% 상회. PC 검은사막 매출은 비수기와 컨텐츠 업데이트의 부정적 피드백으로 국내 및 대만 매출이 감소하여 y-y 10.1%, q-q 12.4% 감소. 그러나 국내 검은사막 모바일 매출 828억원(일평균 9.2억원)이 온기 반영되어 전체 매출 성장을 견인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "8월 29일 대만에서 출시 예정인 검은사막 모바일의 사전 예약이 예상을 뛰어넘는 반응을 보임에 따라 리니지M 수준의 초기 흥행 가능성 상승. 검사 모바일은 5일만에 사전예약자 100만명을 확보하고, 8월 150만명을 돌파하는 등 리니지2 레볼루션, 리니지M 등 기존에 대만 흥행작보다 훨씬 빠른 속도로 사전 예약자를 모집 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 297,500 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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