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[금호산업(002990)] 매출액 성장이 시작되는 시기 조회 : 203
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/08/13 10:06
 
본격적인 매출액 성장이 시작되는 시기

최근 주요 건설업체들이 수주잔고 감소에 따른 매출액 역성장 우려에 직면. 하지만, 동사는 법정관리 탈피 이후 지속적인 신규수주 확대에 힘입어 국내 전부문 매출액 성장이 시작되 는 시기에 돌입. 2Q18 현재 누적 수주잔고는 5.6조원(토목 1.9조원, 건축 1.3조원, 주택 2.5조원)으로 ‘17년 연간 매출액 대비 4.3년치 확보. ‘15년 이후 수주한 건축/주택 수주잔고 의 착공 증가로 본격적인 매출액 증가 시작. 신규 수주 증가(2Q18 9,754억원)가 매출 진행 속도 보다 빨라 양적 성장 장기 지속 예상. 해외 수주잔고를 제외한 국내 전부문 수주잔고 는 양호한 원가 수준을 유지하고 있어, 매출액 성장이 영업이익 개선으로 직결될 전망. 또 한 ① 2009년 개성공단 종합지원센터(금호산업 57%, 남광토건 30%) 준공 경험 및 공사 수행 인력 유지로 남북 경협시 실제 수혜 기대가 유효한 점, ② 하반기 이후 인천국제공항 4단계 등 대형 공항공사 발주 진행은 추가적인 모멘텀이 될 것으로 판단.

2Q18 영업이익 121억원(YoY +38.7%), 국내 매출 증가로 영업이익 급증

2Q18 매출액 3,457억원(YoY +15.4%), 영업이익 121억원(YoY +38.7%), 늘어난 수주잔 고의 진행률 증가에 따른 매출 확대로 이익 개선. 매출액은 토목 1,230억원(YoY +2.7%), 건축 1,342억원(YoY +28.8%), 주택 845억원(YoY +33.7%) 등 국내 전부문 증가. 매출액 확대와 양호한 원가율(92.8%, YoY +0.7%p) 유지로 영업이익 크게 개선. 다만 순이익(-52 억원, YoY 적자축소)은 2Q18 환율 급등에 따른 지분법 자회사 아시아나항공 당기순손실 지분법(-150억원) 반영 영향으로 적자 시현.

☞ ‘18년 매출액 1.4조원(YoY +7.9%), 영업이익 490억원(YoY +57.8%), 하반기 매출 확 대 지속으로 영업이익 급증. 수주잔고의 매출 진행 확대는 하반기에도 이어질 전망. 토목 (YoY +3.8%), 건축(YoY +12.7%), 주택(YoY +22.1%)로 국내 전부문 매출 확대 지속. 신 규 매출의 안정적 원가율 유지로 연간 영업이익 급증 전망.

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