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[투데이리포트]대한해운, "견조한 수익성과 밸…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 견조한 수익성과 밸류에이션 매력 이베스트투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "동사는 한진해운 컨테이너 사업부를 인수하여 설립한 SM상선의 지분 49.0%(대한상선23% 보유)를 작년 말과 올해 1분기에 걸쳐 전부 매각했다. 작년 504억원의 당기순손실(NPM -15.2%)을 냈던 SM상선 연결제외는 동사 실적 안정화와 계열사 지원 부담축소 차원에서 긍정적이다. SM상선이 흑자 전환하기 위해서는 컨테이너 업황 회복 외에도 해외 전용 터미널, 육상 인프라 등 추가적인 투자가 필요하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 영업이익은 SM상선 연결제외 효과와 BDI에 상승에 따른 부정기선 부문 실적 개선으로 12M 포워드 1,521억원(YoY +51%)이 전망된다. 동사 자회사인 대한상선이 한국전력 자회사들과 맺은 장기운송계약 일부가 올해 만료 예정이라는 점에서 계약 연장 여부에 대한 확인은 필요하다"라고 밝혔다. |
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