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[두산밥캣(241560)] 오버행보다 실적 조회 : 225
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/08/13 10:42
 
- 2분기 프로모션비용 및 재료비 상승 불구 판매 증가와 가격 인상으로 호실적 기록
- 북미/유럽 주택 및 건설 시장 호조와 신제품 출시를 통한 Market coverage 확대

- 2018년 매출액 3조 8,122억원, 영업이익 4,445억원(OPM +11.7%)추정 


2분기 호실적 및 중장기 성장 전망

미국, 유럽 등 주요시장에서 뚜렷한 매출 성장과 판매가격 인상으로 외형과 수익성 모두 시장 기 대치 상회. 매출증가와 유럽 수익성 개선으로 재료비 상승, 프로모션 비용 요인 등을 상쇄하며 영 업이익 역시 큰 폭 성장. (2분기 매출액은 yoy +17%, qoq +19%, 영업이익률 +13.4%)

Market Coverage 확대를 통한 외형성장 모멘텀 확보

최근 농기계 전문업체 대동공업과 CT(Compact Tractor)공동개발 계약을 체결. 2020년 출시를 목 표로 북미 농기계 분야 진출. 주택건설분야에 특화된 소형건설기계 제품들과 시너지 효과가 기대 되며 북미 소형건설장비 시장 지배력 강화.

2H18 선진국 주택/건설 시장 호조로 안정적인 매출

2018년 매출액과 영업이익은 각각 3조 8,122억원(yoy +12.5%), 4,445억원(yoy +12.7%)전망. 순이 익은 전년대비 4.5% 증가한 2,861억원으로 추정됨. 북미 주택시장과 유럽 건설경기 호조 등 주력 시장 업황 개선 등 우호적인 영업환경 예상. 딜러 재고축적에 따른 판매증가 지속. 2019년 인도시 장 ‘Backhoe Loader’출시, 2020년 신규플랫폼 적용 신제품 출시 등 중장기 성장 스토리 유효. 

부국 김경덕



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