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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "중심이 흔들렸다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "중심이 흔들렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "2분기 실적은 매출액 3,252억원(+44.6% YoY, +40.1% QoQ), 영업이익 149억원(+50.3% YoY, -3.2% QoQ)을 기록했다. PC와 모바일 게임 매출액은 각각412억원(-15.9% YoY, -22.0% QoQ)과 573억원(-22.4% YoY, -10.0% QoQ)으로 부진했다. 기타 매출액은 NHN한국사이버결제 연결 편입 효과 989억원 반영 및 연결 기업 성수기 진입으로 2,267억원(+122.0% YoY, +95.9% QoQ)으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "PC와 모바일 게임 부문의 부진이 계속되고 있다. 특히 핵심 수익 사업인 웹보드부문의 현황이 우리 기대치를 큰 폭으로 하회했다. 2분기 웹보드 매출액은 비수기진입과 게임 환경 정화 작업 효과로 288억원(-13.7% YoY, -22.0% QoQ)에 그친 것으로 추정되며 하반기에도 유의미한 반등을 기대하기는 힘들 전망이다. 모바일 게임 부문 또한 신작 부재와 기존 게임 매출 감소가 계속되고 있어 하반기 출시 예정인 ‘모노가타리’와 ‘크리티컬 옵스’ 등 신작들의 흥행이 필수적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 85,667 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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