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[투데이리포트]현대로템, "남북경협 기대보다는…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 남북경협 기대보다는 펀더멘탈 개선이 우선 이베스트투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "철도사업부에서는 주로 차량과 철도 시스템 및 유지보수 서비스 등을 제공하고 있다. 동사는 KTX, 자기부상열차, 경전철 등 다양한 제품 라인업 보유, 철도 시스템 공급 등 턴키 베이스 수주가 가능하다. 국내경쟁업체(우진산전(비상장), 다원시스(068240)) 대비 경쟁력을 보유하고 있다. 방산사업부에서는 주로 K2 전차와, 차륜형 장갑차를 통해 매출이 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 연결기준 매출액 624 억원(YoY -6.7%), 영업이익 180 억원(YoY +17.7%, OPM 2.9%), 지배순이익 46 억원(YoY +152.5%)로 시장 컨센서스를 상회했다. 사업부문별 철도사업부는 15 년도 신규수주 공백에 따른 매출액 역성장 기록했으나 우호적인 환율환경에 따른 해외 프로젝트 mix 개선효과로 영업이익 흑자전환을 기록했다. 방산사업부는 차륜형 장갑차 생산 생산 확대에 따른 수익성 개선으로 K2전차 차질 이슈를 최소화했다"라고 밝혔다. |
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