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[투데이리포트]펄어비스, "무난한 2분기 실적…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 13일 펄어비스(263750)에 대해 "무난한 2분기 실적, 글로벌 지역 확장 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스 2Q18 매출액 1,127억원(YoY +241.2%, QoQ +49.2%), 영업이익 548억원(YoY+147.1%, QoQ +63.2%) 기록. 국내 MMORPG 게임 경쟁심화에도 불구하고 2Q18 평균일매출 9억원 수준 유지하면서 모바일 매출액 828억원 기록. 인력 채용 및 기존 직원 인센티브 지급으로 인건비 159억원(YoY +228.2%, QoQ +53.0%) 기록"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "검은사막M은 ‘18년 8월29일 대만 출시를 시작으로 ‘19년에는 일본, 북미/유럽 지역 출시를 이어나갈 예정. 대만 사전예약 첫날 56만명, 8월1일 150만명을 돌파. 3Q18 검은사막PC 온라인 리마스터링(8월11일 쇼케이스)으로 작업으로 PC부문 매출 반등할 수 있을 것으로 전망. 신작 프로젝트K는 연내 출시 목표. PC또는 콘솔을 먼저 선보인 후 모바일 출시할 예정. 검은사막 콘솔은 북미/유럽 지역에 베타버전으로 가을에 공개할 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 299,091 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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