종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화에어로스페이스, "점점 좋아지고는 있…" -신한금융투자
게시글 내용
| ◆ Report briefing 점점 좋아지고는 있다 신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 매출액 1.0조원(-2.4%), 영업이익 138억원(-40.5%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 177억원을 22.0% 하회했다. 전년 동기 대비 195억원의 RSP1) 비용 증가가 원인이다. GTF엔진이 사용되는 A320 NEO2) 생산대수가 증가(+142.4%)했다. RSP 비용을 제외한 영업이익은 404억원(+33.3%)으로 증가했다. 엔진사업부 외에는 모두 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 5.1조원(+14.5%), 영업이익 1,836억원(+100.5%)을 전망한다. 베트남 엔진 공장 가동 1,000억원, TICN 매출 인식 확대(3,000억원,+20.0%), 고마진인 K-9 자주포 수출액 확대(3,340억원, +59.2%), 한화S&C 합병 효과(4,288억원, +140.0%)가 실적 성장을 견인하겠다. RSP 비용은 A320 NEO 생산대수 증가(+37.0%) 전망으로 확대 가능성이 있지만 추정치에는 920억원으로 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "민수사업(한화테크윈/정밀기계/파워시스템) 개선으로 2018년 예상 PER은 20.4배(기존 406.4배)까지 하락했다. 2019년 RSP 비용만 증가하지 않는다면 PER은 11.5배(피어 평균 16.6배)로 하락한다.다만, 1) 3분기 CCTV 베트남 신규 공장 가동률과 지속적인 A320 NEO 생산 대수 증가로 2) 2019년 RSP 비용 증대 여부 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록