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[투데이리포트]한미약품, "과도한 주가 하락…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 "과도한 주가 하락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 에페글레나타이드 임상 3상 비용으로 3년간 1,000억원 이상 투입 예정. 파트너사인 사노피 또한 에페글레나타이드 임상 3상에 5천억원 이상 투입예정. 현재 2건의 임상 3상 진행 중이나 향후 5건의 임상으로 확대 계획. 이는 결국 에페글레나타이드의 시장 전망에 대한 사노피의 기대감이 반영된 투자로 볼 수 있음. ‘24년 기준 GLP-1 시장은 162억달러(CAGR +11.8%), SGLT-2 저해제 시장규모 61억달러(CAGR +15.8%)로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 바이오 산업은 바이오시밀러 제품의 유럽, 미국 출시 이후 향상된 기술 레벨의 다양한 제품 글로벌 개발 진행 중. 이는 최근 다수의 업체가 cGMP 설비 확보에 도전하고 있는 경향에서도 확인 가능. 먼저 대웅제약의 나보타(DWP-450), 녹십자의 IVIG-SN(혈액제제)이 FDA 허가를 앞두고 있으며, 신라젠, 바이로메드의 유전자치료제가 글로벌 3상을 진행 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 592,500 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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