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[투데이리포트]코스맥스, "국내가 견인한 매출…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "국내가 견인한 매출 고성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2분기 연결기준 코스맥스 매출과 영업이익은 전년대비 각각 41%, 30% 증가한 3,275억원, 186억원으로 시장 기대치(OP 174억원)를 상회하는 실적 기록. 국내 매출이 YoY 38% 고성장하며 전사 매출 성장을 견인. 지피클럽, 조성아 등 중소형 고객사들의 중국 수출 호조로 인한 내수(간접수출) 매출이 YoY 45%(추정) 고성장한 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "중소형 고객사들의 수출 호조가 3분기에도 국내 매출 성장을 이끌 것으로 전망. 특히, 2017년 3분기는 전방산업 부진 영향 국내 매출이 YoY 4% 역성장한 분기로 본격적인 기저효과 기대. 7월부터 시행된 52시간 근무제는 연간 15억원 내외 비용 발생시킬 것으로 예상. 3분기 중국(차이나+광저우) 매출은 YoY 24% 성장할 것으로 추정하며 전년도 3분기부터 반영된 캐파 증설 비용으로 YoY 1.6%p 영업이익률 상승 전환 가능할 것으로 분석"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 195,846 | 212,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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