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[투데이리포트]LG디스플레이, "예상보다 빠른 실적…" 매수(유지) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 LG디스플레이(034220)에 대해 "예상보다 빠른 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 패널가격 상승폭이 커지면서 당초 예상보다 빠른 3분기에 영업이익이 흑자 전환할 전망이다. LCD패널가격은 7월 가파르게 반등한 이후 8월에 상승을 지속하고 있다. 7월에는 LG디스플레이 TV패널 출하량의 70%를 차지하는 50인치 이하의 패널가격이 주로 상승하고 있고 55인치 패널가격도 8월부터 소폭 반등을 시작해 실적개선폭은 더욱 확대될 전망이다. 올 상반기 LG디스플레이 TV패널 출하량 중 55인치 이하의 비중은 89%에 이른다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "패널가격 상승과 물량증가 효과 등이 예상보다 커져 3분기 영업이익은 1,045억원으로 예상한다. OLED TV패널사업도 하반기 물량증가 효과로 수익성 개선이 지속되고 있어 3분기 흑자전환이 가능할 것이다. 중소형 OLED사업은 3분기에 LG전자를 포함한 스마트폰업체 공급물량이 증가하면서 적자폭을 일시적으로 줄일 전망 이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 58,000원까지 높아졌다가 2018년6월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,882 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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