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[투데이리포트]한화, "한화건설의 기업가치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "한화건설의 기업가치 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 7,060억원(-9.0% YoY, +34.8% QoQ), 지배주주 순이익은 1,610억원(-25.5% YoY, -40.8% QoQ)을 시현했다. 자체사업 영업이익은933억원(+20.2% YoY, +27.1% QoQ), 한화건설의 영업이익은 1,114억원(+559.2% YoY, +90.4% QoQ)으로 우수했지만, 주요 자회사인 한화생명의 실적부진으로 지배주주 순이익은 부진했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 한화건설의 영업이익은 2,711억원(+91.7% YoY)으로 큰 폭 개선될 전망이다. 잠재손실 선반영 후 이라크 프로젝트의 공사 정상화가 실적 개선의 배경이다. 1분기 이라크 매출은 770억원에 불과했지만, 2분기 매출은 1,350억원으로증가했다. 2018년 기준 공사대금을 3.2억달러 수령하며 공사 속도를 내는 중이다.회사 측은 이라크 매출을 2018년 4,500억원, 2019년 7,000억원, 2020년 1조원으로 전망했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원까지 높아졌다가 2018년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 48,636 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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