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[케이맥(043290)] 심상치 않은 수주잔고 조회 : 137
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/16 11:54
 
케이맥의 수주잔고가 심상치 않습니다. 동사 수주잔고는 지난해 분기평균 340억원 수준에서 올해 반기말에는 857억원으로 수직상승했습니다. 현재 매출의 대부분은 디스플레이 분야에서 나오고 있는데, 내년부터는 반도체 시장진입이 가시화할 전망이어서 중장기적 성장전망이 밝다고 판단됩니다.


디스플레이 계측장비 전문업체 
 
케이맥은 광학 분석, 물성 분석 기술을 기반으로 OLED/LCD/반도체 공정의 계측, 검사장비를 제조하는 기업이다. 박막 두께 측정, 색도 측정, 얼룩 검사, 점등 검사 장비 등이 주력이다. 2017년에 매출액 899억원, 영업적자 5억원을 기록하며 부진했다. 하지만 올해 들어 실적이 빠른 속도로 개선되고 있다. 매출액은 1분기 164억원, 2분기 301억원으로 대폭 증가했고, 영업이익(률)은 1분기 BEP(0.2%), 2분기 20억원(6.6%)로 개선됐다. 

과점적 시장지배력 확보하며 빠른 실적 회복세 
 
케이맥의 상반기말 기준 수주잔고는 857억원이다. 지난해의 분기 평균 수주잔고가 340억원 수준이었다는 점과 비교하면 괄목할 만한 성장세다. 신규수주는 2017년 1,462억원이었는데, 올해는 상반기에만 1,320억원을 기록했다. 국내 주요 고객사인 삼성디스플레이의 설비투자 규모가 급감하고 있는 가운데 일구어 낸 성과라는 점에서 의미하는 바가 크다. 동사는 지난해 말부터 에버디스플레이(116억원), BOE(329억원), CSOT(101억원) 등 중국 고객사로부터 굵직한 수주 성과를 거두고 있다. 케이맥은 축적된 기술력을 기반으로 중국의 디스플레이 계측장비 시장에서 사실상 과점적 지위에 올라섰다. 

반도체 공정용 박막 분석장비 시장진입 가시권 
 
동사는 사업 초기부터 반도체 공정용 박막 분석장비 시장을 노크해왔다. 반도체 공정이 미세화할수록 수율 관리를 위해 증착공정에서 박막의 성분과 두께를 실시간/비파괴 방식으로 측정해주는 장비의 중요성이 커진다. 케이맥은 현재 KLA텐코 등 해외기업이 장악하고 있는 반도체 박막 분석장비의 국산화를 주도하고 있으며, 내년부터는 시장진입이 가능할 것으로 예상한다. 이 경우 새로운 성장엔진을 장착하면서 실적 상승세에 탄력이 붙을 전망이다. 

한화 김병기



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