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[투데이리포트]쌍용양회, "하반기는 무조건 좋…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 쌍용양회(003410)에 대해 "하반기는 무조건 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "2분기 매출은 전년대비 4.9% 증가한 4,145억원, 영업이익은 4.5% 감소한 718억원을 기록했다. 시멘트 출하량은 쌍용양회 별도기준으로 전년대비 5%, 레미콘출하량은 11% 감소했으나 자회사 대한시멘트와 대한슬래그의 연결실적 편입효과(2017년 9월)로 전년대비 매출이 늘었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "보릿고개는 넘었다. 하반기에는 큰 폭의 실적 개선을 예상한다. Q(물량): 작년하반기 주택 분양이 올 상반기로 밀리며 착공면적 감소와 시멘트 출하량 급감을겪었다. 올 들어 착공면적이 증가반전하며 하반기 시멘트 출하량도 회복세가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 39,000원까지 높아졌다가 2018년7월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 38,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 63.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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