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[투데이리포트]와이솔, "차별화된 실적 시현…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 와이솔(122990)에 대해 "차별화된 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "연결기준 2분기 실적은 매출액 1,157억원 (+15.1%YoY), 영업이익 143억원 (+45.1%YoY, 영업이익률 12.4%)으로 당사 추정치 및 시장기대치에 부합했 다. IT 부품 섹터 내에서도 차별화된 실적이다. 이 같은 호실적은 주요 고객사의 플래그십 스마트폰 수요 부진으로 중저 가 스마트폰 신규 양산 프로젝트가 예상대비 빠르게 진행되었던 점이 주 요 했으며, 매출의 90%가 달러 결제인 가운데 원/달러 환율도 우호적으로 작용했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2분기의 우호적인 환경은 3분기까지 이어질 것으로 전망된다. 3분기 실적 은 중저가 스마트폰 양산이 온기로 반영되며, 매출액 1,338억원 (+9.1%YoY), 영업이익 169억원 (40.7%YoY, 영업이익률 12.7%)로 호실적을 이어갈 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,500 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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