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[투데이리포트]KG케미칼, "자회사 에너켐의 공…" BUY-하나금융투자 조회 : 167
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/08/16 14:20
 

하나금융투자에서 16일 KG케미칼(001390)에 대해 "자회사 에너켐의 공장고도화 완성! 어려운 고비는 넘겼다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현,이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG케미칼(001390)에 대해 "8월까지 주요 생산라인의 고도화가 마무리됨에 따라 하반기에는 정상 가동률로 회복할 전망이다(70% 이상 추정). 2차전지에서 하이니켈 비중이 상승함에 따라 고객사 확보는 순조로울 전망이다. 고도화된 생산라인에서의 제품 테스트 등을 거쳐 4분기부터 에너켐 실적의 턴어라운드를 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "목표주가 유지 근거는 다음과 같다. ①주요 자회사들의 실적 개선 폭이 가파른 점, ②KG로지스 매각에 따른 이익구조 개선의 온기 반영, ③대북관계 개선에 따른 비료부문의 매출 증가가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가35,00035,00035,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180816BUY35,000
20180516매수35,000
20180302매수31,000
20180122매수31,000
20171212매수31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180816하나금융투자BUY35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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