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[투데이리포트]하이트진로, "레귤러 맥주 부진 …" BUY(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "레귤러 맥주 부진 & 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 4,931억원 (+0.3% YoY), 268억 원(-23.3% YoY)으로 시장 예상치를 하회하였다. 매출에선 필라이트의 판매 호조 및 소주 도수에 따른 판매량 증가에도 레귤러 맥주 판매가 부진하면서 상승 폭이 적었다. 영업이익의 경우, 마산공장 소주 설비 전환에 따른 비용이 70억원 정도 발생했으며 급여인상과 신규채용에 따른 인건비 역시 증가해 전년동기대비 - 23.3% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "필라이트는 출시 이후 판매량은 지속적으로 증가하고 있다. 지난해 4월에 출시한 필라이트는 지난 2분기에 49만 상자를 판매하였으나 올해 2분기에는 약 300만 상자(4월 79만 상자, 5월 98만 상자, 6월 123만 상자)를 판매하며 전년동기대비 판매량이 +504% 증가하였다. 또한, 성수기인 3분기에는 월 120만 상자, 비수기 인 4분기에는 월 100만 상자가 판매될 것으로 전망돼 긍정적인 흐름을 이어갈 것 으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,733 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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