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[투데이리포트]청담러닝, "대륙의 학부모들이 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 청담러닝(096240)에 대해 "대륙의 학부모들이 열광하는 프리미엄 영어! 청담어닝!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현,이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 청담러닝(096240)에 대해 "청담러닝의 2018년 연결실적은 매출액 1,645억원(+8.9%), 영업이익 211억원(+12%)을 전망한다. 영업이익 증가가 제한적인 요인은 베트남 지역의 로열티 수입이 2019년 1분기에 인식되기 때문이다. 그럼에도 불구하고 구조조정 효과 및 청담어학원의 학원비 인상 효과로 실적 감소율은 전년 대비 -2%를 기록하며 선방할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "9월부터 중국JV 직영점 3개점이 오픈한다. 중국 초등학생 및 영유아를 대상으로 하는 프리미엄 영어학원이며, 파일럿 학원에서만 500 ~ 800명 모집, 대기인원 300명으로 추산된다. 이에 기존 1개점에서 3개 직영점으로 확대 오픈하며, 온리에듀케이션(JV파트너) 가맹점 2,300개에도 9월부터 청담러닝 커리큘럼이 적용될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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