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[NICE(034310)] 2Q18 Review: OP +23.5% YoY 조회 : 595
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/17 08:03
 
2Q18 Review: Sales +18.4% yoy, OP +23.5% yoy

동사의 2Q18 실적은 매출액 4,354억원(+18.4% yoy), 영업이익 480억원(+23.5% yoy), 순이익(지배주주) 218억원(+31.1% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,945억원, OP 404억원, NI 188억원)대비 각각 +10.4%, +18.7%, +16.0% 상회한 것 이다. 참고로 지분법대상 ITM반도체(지분법손익 1H17: 13억원 → 1H18: 40억원)는 상승 하였으나, 연결대상 BBS(NI 1H17: -40억원 → 1H18: -82억원, 반기순손익의 비지배주 주 지분 순이익 제거)는 적자폭이 
대되었다.

사업부문별 외형을 살펴보면, 1)신용카드VAN 부문(+11.6% yoy)에서 결제건수(Q)증가로 인한 외형확대와 2)ATM & CD-VAN 부문(+48.6% yoy)에서 KIOSK와 무인주차장 성장 성 반영, 3)기업 및 개인신용정보 부문(+8.0% yoy)로 성장, 4)제조부문에서도 대부분의 계열사가 실적호조를 보이며 +51.7% yoy 고성장을 보였다. 영업이익은 VAN 사업부문에 서 수수료 인하 영향으로 -8.0% 하락한 것 외에는 모든 사업에서 긍정적인 모습(특히, ATM & CD-VAN OP +39.6% yoy)을 보여주어 +23.5% 고성장이 진행되었다.

상장 + 비상장 계열사 지분가치 반영하자

동사의 상장계열사 4개(NICE평가정보, 나이스정보통신, 한국전자금융, 나이스디앤비)의 지분율을 고려한 시가총액 합산은 NICE의 91.2% 수준이다. 이는 비상장계열사들의 가치 가 많이 반영되고 있지 않다는 의미(상장계열사들의 지분율은 35 ~ 45% 수준, 비상장 계 열사들의 지분율은 90 ~ 100% 수준, 상장 계열사 4개 합산 지분가치 3,209억원 < 주요 비상장 계열사 지분가치 합산 3,545억원, 2Q18 기준)라고 해석할 수 있다. 

이베스트 정홍식



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