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[건설/부동산] Weekly 집집집 조회 : 234
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/20 04:57
 

한주간 건설업종은 코스피 대비 1.6%p 언더퍼폼, 건자재는 코스피 대비 5.1%p 언더퍼폼을 기록.

□ 2분기 실적발표 된 커버리지 중소건설사/건자재기업 중 특징적인 2개사만 정리함.


1) 유진기업은 2분기 저축은행 실적 정상화를 통해 젼년비 12.8% 증가한 460억원 영업이익으로 실적 발표했고, 하반기에도 추세적 실적개선 기대. 다만, 시멘트 가격인상이 6월 중순 기준으로 통보되면서 하반기 레미콘 실적 훼손 가능성 있으나 레미콘 가격 추가 인상가능성도 존재하고 시장도 민자토목과 경협을 통한 확장가능성 높아 긍정적

2) 계룡건설은 2분기 어닝서프라이즈 시현. 하나금투가 종전에 전망한 세종4-1, 시흥장현 이외에도 2분기 중 화성동탄2에 추가 자체사업장 2개 분양하면서 분양실적 개선됨. 또한 건축/토목 등 실적개선은 원가율 개선 등 영향이어서 실적개선 장기화 가능성 높아짐. 1분기 실적 후 대다수 중소형 건설사가 실적 피크아웃하는 흐름이지만, 계룡은 추가 사업장 분양을 통해 가장 빠르게 다시 이익개선 싸이클로 진입했다는 점이 긍정적. 

최근 시장환경으로 2019년 경협사업이 남한공기업 투자를 통해 적극 진행될 가능성이 높다고 판단하고, 관련하여 HDC현대산업개발/태영건설 등을 최선호로 추천해오고 있음. 또 서울의 주택가격 상승세가 다시 주간 0.1퍼센트 미만에서 0.2퍼 수준으로 가팔라지면서 도심 재건축/재개발/복합개발 기대감이 상승. 관련하여 GS건설이 최 수혜 예상함. 지속해서 최선호군으로 3사 추천드림.

하나 채상욱




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