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[투데이리포트]코오롱글로벌, "하반기 실적 반전 …" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 20일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "하반기 실적 반전 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "① 세무조사 추징금은 실적에 기반영(추후 일부 환입 예상). ② 상반기 주택 3,000세대 분 양(부산 신평, 경산 중산, 경산 정평) 완판 및 ③ 9월 수원 곡반정(3,236세대) 등 착공 물량 증가에 따른 건설 실적 급증으로 하반기 빠른 실적 회복 전망. 실적 저점 확인 및 하반기 이익 개선으로 주가 반등 예상. 투자의견 ‘매수’ 유지"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q18 매출액 8,580억원(YoY -7.9%), 영업이익 150억원(YoY +1.7%), 주택 사업 일정 지 연에 따른 건설 부진으로 이익 정체. 매출액 : 유통(3,223억원, YoY +4.2%)은 BMW 신차 매출 호조로 증가. 상사(1,464억원, YoY -14.7%)는 전년 일부 아이템 정리 등 사업 구조조 정으로 다소 부진"라고 밝혔다. 한편 "2018 매출액 3.6조원(YoY -0.3%), 영업이익 7,900억원(YoY +9.9%), 매출액은 하반기 BMW 판매 부진 · 상사 아이템 조정에 따른 유통/상사 부진에 따른 소폭 감소. 하지만 영 업이익은 건설 하반기 이익 및 오토플랫폼 등 자회사 손익 개선으로 소폭 증가 전망. 금년 분양 예정물량(9,856세대, YoY +54%) 착공시 내년 이후 건설 실적 급증 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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